پس از اینکه با همسر مرده‌اش از طریق یک خطای واقعیت مجازی دوباره ارتباط برقرار کرد، یک پلیس سعی می‌کند تا حادثه مرموزی که جان او را گرفت را بررسی کند.

سو یول (Lee Dong Wook) یک افسر پلیس جاه طلب است که زیاد به اصول اخلاقی هم پایبند نیست. اما وقتی سر و کله “کِی” (Wi Ha Joon) ظاهر می شود، او نیز تغییر میکند و تبدیل به یک قهرمان عدالت و مبارزه با فساد می شود…

لی یون (Lee Dong Wook) ، روباهی نُه دم که قابلیت تبدیل شدن به انسان را دارد و اکنون وارد شهر شده و میان آدم ها زندگی میکند ، این درحالیست که نام جی آه (Jo Bo Ah) کارگردان نترسی است که از حضور این روباه باخبر شده و تلاش میکند تا آن را شکار کند. از طرفی ، لی رانگ (Kim Bum) برادر لی یون مدت هاست که میان انسان ها زندگی میکند اما همیشه احساس تحقیر توسط انسان ها را دارد و با ظاهری خوب به مردم نزدیک شده و بدترین بلاها را بر سرشان می آورد و…