وقتى کابارهاى را به دلیل اجراى رقص کان کان فرانسوى مىبندند، رقصندهى کاباره ( مک لین ) به دادگاه مراجعه مىکند و دل وکیل جوانى ( ژوردان ) را مىبرد. اما خود او به یکى از مشترىهاى پولدار ( سیناترا ) کابارهاش علاقه مند است.
فیلم از ادامه سری قبل یعنی از جایی شروع می شود که «تین» رییس خود را کشت و توسط قبیله دشمن دستگیر شد. حالا او را دست گیر کرده و به مقر فرمانده می برند و در آنجا نیز بعد از شکنجه و مبارزه بسیار سخت او را درحالت مرگ رها می کنند اما با کمک و مداوای دختری قوای خود را بدست آورده و برای انتقام آماده می شود...
در سال ۱۴۳۱، پادشاه «سیا دکو» و همسرش به دنبال خیانت یکی از سردارانش به قتل می رسد. اما یک سرباز وفادار پسر آنها، «تین» را نجات می دهد و او را در جنگل رها می کند.
