پس از جنگ جهانی دوم، "حرامزاده" مهاجر به دهکده خود در لانگه (شمال ایتالیا) باز می گردد و متوجه می شود همه کسانی که می شناخت مرده اند و جنگ عمیقاً روابط را تغییر داده است...
"سرجیو" پس از ترک همسر و پدر و مادرش به علت حمله به کوبا، خود را در دنیایی جدید تنها می بیند. او در سرتاسر هاوانا به دنبال زنان رفته و در نهایت با "النا" آشنا می شود و...