این اثر به بررسی ماجرای پر فراز و نشیب تولید فیلم «کابوی نیمهشب» (محصول ۱۹۶۹)، و همچنین اوضاع آشفتهی آن دورهای میپردازد که فیلم در آن اکران و مورد پذیرش مخاطبان واقع شد.
این مستند از فیلم هایی که قبلا ثبت شده است استفاده می کند و مصاحبه های مجددی را در جست و جو برای حقیقت در برای قتل مرموز یک سیاه پوست طرفدار دو*جنسه ها در سال 1992 میپردازد و ....