کلیو با فرد، خواننده سابق جاز، به خاطر شانس او دوست می شود. آنها پیوند خاصی بر سر موسیقی ایجاد می کنند و کلیو که به تازگی پدرش را از دست داده است، به فرد کمک می کند تا دوباره با دخترش، درست در زمان کریسمس، ارتباط برقرار کند...
داستان این سریال در مورد مورد چند جوان است که در محله های جنوب شیکاگو زندگی میکنند جایی که وقایع تلخ زیادی رخ میدهد ولی این وقایع ایمان آنها و اتحادشان را بیشتر میکند …