موریهیتو اوتوگی، دانش‌آموز دبیرستانی که از دودمان غول‌ها می‌آید، از یک زندگی آرام و معمولی لذت می‌برد تا اینکه دوست دوران کودکی‌اش، نیکو، با او نقل مکان می‌کند. نیکو یک جادوگر در حال آموزش است و موریهیتو را به عنوان آشنا انتخاب می کند. در حالی که نیکو از اینکه دوباره با دوست قدیمی‌اش متحد می‌شود و او را دوست می‌دارد هیجان‌زده است، موریهیتو وظیفه خطرناکی را بر عهده می‌گیرد تا از او در برابر یک فاجعه پیش‌بینی‌شده محافظت کند. بین هرج و مرج غیرقابل پیش‌بینی ناشی از جادوی نیکو، و ناهنجاری اشتراک‌گذاری یک خانه، زندگی آنها تبدیل به گردبادی از هیجن‌ها و تهدیدهای ماوراء طبیعی می‌شود.
میمو ساکورادا، هارونا کاسوگا، میکو تاکشیتا و کومومو شیراتوری که با فلسفه خدمت در آکادمی سنتی آریسوگاوا شرکت می کنند، به دلیل فعالیت های خود به عنوان واحد دی جی "LyricalLily" به عنوان یکی از خدماتی که باعث لبخند همگان شد، شناخته شدند. یک روز، هارونا به اتاق بازرگانی فراخوانده می شود و درخواستی برای یک رویداد احیای جامعه برای سال جدید دریافت می کند. با نگرانی در مورد اینکه آیا می توانند به تنهایی این کار را انجام دهند، چیزی که به ذهنم خطور کرد افرادی بود که اولین کنسرت خود را با هم با موفقیت اجرا کردند و لبخند بازدیدکنندگان بود. روحیه خدمات LyricalLily آنها را یکی پس از دیگری به گروهی متصل می کند که با هم در جشنواره دی جی "D4 FES" جشن گرفتند و در نهایت مرحله جدیدی مناسب برای سال جدید آغاز می شود.
7.6-
2023- | زمان 25 دقیقه | موسیقی7.9-
7.2-