یک افسر پلیس در محله ای در فیلادلفیا که به شدت تحت تاثیر بحران مواد افیونی قرار گرفته گشت زنی می کند. هنگامی که یک سری قتل در محله شروع می شود، میکی متوجه می شود که سابقه شخصی او ممکن است با این پرونده مرتبط باشد.
این برنامه جولیان کای را پس از آزادی محکومیت نادرست خود پس از 15 سال زندان دنبال می کند. او تلاش می کند جایگاه خود را در صنعت مدرن لس آنجلس پیدا کند و روابط پیچیده خود را سر و سامان دهد.