تیاگو سوارس، جوان اهل ریو دو ژانیرو، هیپهاپ را ترک میکند و وارد دنیای باله کلاسیک میشود. او با راهنمایی مربی خود، دینو کاررا (علیرغم رابطه پرچالش)، به شهرت رسیده و در نهایت به رقصنده اصلی باله سلطنتی لندن تبدیل میشود.
مارسیل، دختری ۱۳ ساله از یک جامعه ساحلی در جزیره ماراژو، میداند که آینده فرصتهای زیادی برای او فراهم نخواهد کرد. او تصمیم میگیرد با سیستم خشونتآمیزی که زندگی خانواده و زنان جامعهاش را کنترل میکند، مقابله کند.