در طول جنگ جهانی دوم در اسلوونی، دو کودک یتیمی که به دنبال دره خیالی صلح هستند، با یک خلبان سیاهپوست آمریکایی سرنگون شده روبرو می‌شوند که سعی می‌کند تا زمانی که پارتیزان‌های یوگسلاوی به آنجا برسند، از آنها در برابر آلمانی ها محافظت کند...