یک رهبر آنارشیست (فولویو) که سالخورده و خسته است، میخواهد بازنشسته شود. او سعی میکند خود را پنهان کند، اما دوستانش او را پیدا کرده و اصرار میکنند که او همچنان به آنها کمک کند...
اواخر سال 1930،ایتالیا."فینزی کونتینی" خانواده ای ثروتمند،اشرافی و یهودی هستند.فرزندان آنها "میکول" و "آلبرتو" دوستان خود را برای برگزاری مسابقات تنیس و مهمانی در ویلای خانوادگی شان جمع می کنند.در بین دوستان "جورجیو" یک یهودی از طبقه متوسط حضور دارد که عاشق "میکول" می شود و...