یک مامور مخفی DEA که برای بزرگترین صادرکننده کوکائین در منطقه کار می کند، از اجرای ضربه برای ارباب مواد مخدر خودداری می کند. تکلیف شخصی میشود و تصمیم میگیرد قبل از اینکه خیلی دیر شود، پاسخ دهد.
"سرجیو" پس از ترک همسر و پدر و مادرش به علت حمله به کوبا، خود را در دنیایی جدید تنها می بیند. او در سرتاسر هاوانا به دنبال زنان رفته و در نهایت با "النا" آشنا می شود و...