در طول یک شب، اتفاقاتی شورانگیز و عاشقانه میان یک فروشنده مواد مخدر و یک خواننده مرموز آنها را به یک مسیر برخورد با یک ماده مخدر خطرناک کنترل کننده ذهن در صحنه زیرزمینی لس آنجلس می برد...
یک دی.جی که بتازگی بر اثر تصادف فلج شده، دیگر امیدی به ادامه دادن شغل خود ندارد. او به شدت افسرده و گوشه گیر شده است، اما زمانی که با یک کشیش (مارک روفالو) آشنا می شود، ورق برمیگردد و سعی میکند با افسردگی اش مبارزه کند...