والتر بلک (مل گیبسون), به انتهای خط رسیده است. بلک مدیرعامل یک شرکت خانوادگی تولید کننده ی اسباب بازی است که سیاست های غلط کاری و حرفه ای اش ضرر و زیان های بسیاری به بار آورده است. ازدواج بیست ساله ی والتر با مردیت (جودی فاستر) نیز در آستانه ی فروپاشی قرار دارد. مردیت شوهرش را دوست دارد اما قادر به تحمل رفتارهای تند و خشن او نیست. آنها دو فرزند دارند. پسر بزرگ خانواده پورتر (آنتون پلچیر) از دست پدرش عصبانی است و به مادرش توصیه می کند که هرچه زودتر طلاق بگیرد...
زمستان سال 1963،واشینگتن دی سی."آدام استفورد" دانش آموزیست که به همسایه جدید خود "کاترین کسول" علاقه مند می شود.ماموران سی آی ای متوجه می شوند،او ملاقات آنها با "کاترین" و یک کوبایی را می بیند."کاترین" او را برای کار در باغش استخدام کرده و آنها دوستان هم می شوند و...