استن روهامبا، دانشجوی مبادله آفریقایی، با هیجان برای اینکه بخشی از "نظام دموکراتیک نمونه" باشد، وارد ایالات متحده می شود. استن در حین مبارزات انتخاباتی برای یک سناتور قدرتمند آمریکایی، مجموعهای از فعالیتهای غیر صادقانه را کشف میکند که...
داستان دکتر ویلیام مسترز (با بازی مایکل شین) و ویرجینیا جانسون (با بازی لیزی کاپلن) را روایت میکند که دو پژوهشگر پیشگام در زمینه جنسیتشناسی انسان در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، میزوری بودند.