دو پسر نوجوان ناواجو از دنیاهای متفاوت، در طول یک تابستان که مشغول چراندن گوسفندان در مزرعه مادربزرگشان در آریزونا بودند، با یکدیگر پیوند میخورند و بیشتر در مورد گذشته خانواده و خودشان میآموزند...
داستان دو افسر پلیس به نام های لیفرن و چی در جنوب غربی ناواهو دهه 1970 که وقتی به دنبال سرنخ هایی در یک پرونده قتل دوگانه می گردند، مجبور می شوند اعتقادات معنوی خود را به چالش بکشند.