ادینبروی اسکاتلند، سال 1932. «جین برودی» معلم مجرد یک مدرسه خصوصی رده بالاست که افکار جالبی را درباره هنر و موسیقی با دانش آموزانش مطرح می کند اما از نظر سیاسی طرفدار دیکتاتوری های فاشیست است ...
"جو" نوجوانیست که به همراه مادر الکلی اش در شمال انگلیس زندگی می کند. وقتی مادرش ازدواج می کند، او از خانه خارج شده و به خیابانها می رود و با یکی از همکارانش به نام "جفری" اتاقی برای خود مهیا می کنند. اما او متوجه می شود که باردار است و...