یک کارآگاه در آستانه بازنشستگی با یک استاد مطالعات آفریقایی برای ردیابی یک قاتل زنجیره ای که در حال انجام عمل جادوی سیاه باستانی موتی است، همکاری می کند...
در دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در شهر St Paul، گروههای خلافکار مانند John Dillinger، Baby Face Nelson، Machine Gun Kelly و بهویژه گروه Ma Barker’s Barker-Karpis توسط پلیسهای فاسد از آنها حمایت میشود به شرط اینکه هیچ جرمی در داخل شهر انجام ندهند ...