یک عقاب جوان که توسط مرغها بزرگ شده است، خانه را ترک میکند تا هویت واقعی خود را پیدا کند. پس از کشف خویشاوندانش و هدف جدید زندگیاش در گشت پرندهای پناهگاه پرندگان، او از یک توطئه شوم در حال ظهور در شهر مجاور بیخبر میماند.
در گذشتهای دور، یک فضاپیمای بیگانه از بعد دیگری بر روی ماه سقوط کرد و یک ماشین هوشمند به نام “موجودیت” را پشت سر گذاشت. موجودیت تلاش کرد تا پیامهایی برای کمک پخش کند، اما امواج صوتی بیگانهاش اسکور ها از “التراها” (بشران فوقالعاده) را در کیهان رها کرد. هنگامی که التراها در زمین ظاهر شدند، گیجی جمعیتی و هرج و مرج گسترده به وجود آمد. برای به دنیای ترسزدهی ما اندازهای از آرامش و صلح بیاوریم، یک گروه قهرمانانه از التراها، نیروی اولترا، به وجود آمد.
در این مجموعه جدید از ماجراجویی ها، Autobots روی زمین زندگی می کنند و هویت مخفی خود را حفظ می کنند. در حالی که با Decepticons مبارزه می کنند، 3 نوجوان به آنها ملحق می شوند.
داستان این مجموعه درباره تیم تحلیل محیط زیست بشردوستانه (HEAT) است که توسط دکتر نیک تاتوپولوس (با صدای Ian Ziering) رهبری میشود و آنها با هیولاهای عظیم الجثه تکامل یافته نبرد میکنند که پس از رویدادهای فیلم Godzilla سال 1998 به طور مکرر ظاهر میشوند.