فیلم درباره یک دختر ۱۱ ساله به نام لوسیا است که والدینش برای کار به فرانسه مهاجرت میکنند و او را با مادربزرگش ماریا، یک زن سختگیر و بیعاطفه، در یک روستای کوچک ساحلی سیسیل تنها می گذارند . لوسیا با دنیای بزرگسالان و رازهای خانوادگیاش آشنا میشود و با چالشها و خطرات زیادی مواجه میشود...
ارنستو (فدریکو روسو) نوجوانیست که در جستجوی خود در خیابان های رم سرگردان است. فصل به فصل ، زمان می گذرد افراد می آیند و می روند,اما او همچنان ادامه می دهد و ...