در یک کلوب در پاریس، ریتمهای تند تکنو همه را به وجد میآورند. مردم میرقصند، نوشیدنی میخورند و صحبت میکنند. فلیسی با سعید آشنا میشود و او را به خانهاش برای بعد از مهمانی میبرد. در مرز میان شب و روز، زندگیها و دیدگاههای متفاوتی با هم برخورد میکنند...