این فیلم بلند، مجموعهای از داستانهای کوتاه است که ریشه در افسانهها و داستانهای عامیانه دارد. این داستانها برای تفسیر ترسهای عمیق انسان ساخته شدهاند و پایه ژانر وحشت را شکل دادهاند.
در سال ۱۹۴۲، در سوئیس، ارنست شراملی، مردی فقیر و بیخانمان که رویای خواننده شدن در آلمان را در سر داشت، برای رسیدن به این هدف، اطلاعات نظامی سوئیس را به یک جاسوس نازی میفروشد. اما خیلی زود، عمل خیانتکارانه او برملا میشود.