داستان سریال که در قرن سیزدهم اتفاق می افتد از این قرار است که در دنیایی که پر شده از حرص و طمع، قدرت و زورگویی و رقابت های کثیف و فسادهای اخلاقی، مارکو پولو یک تاجر و جهانگرد ونیزیِ مشهور، خود را در دربار گوبلای خان، پادشاه چین می بیند و...
در طول جنگ جهانی دوم، پنج مایلی بالاتر از سطح زمین و پشت خطوط دشمن، ده نفر در داخل بمب افکن معروف به "قلعه پرواز" با گله های بی امان جنگنده های آلمانی مبارزه می کنند.
هنگامی که پادشاه اوتر می میرد و بریتانیا با هرج و مرج روبرو می شود، مرلین یک ناشناس به نام آرتور را به عنوان پادشاه جدید به عنوان پسر پادشاه فقید، برخلاف خواسته های جاه طلبانه خواهر ناتنی خود، مورگان، معرفی می کند.
