"دنی" یک آشپز مشتاق ، روزی برادره کلاهبرداش از او یک درخواست میکند ، اینکه کیفی را از یک راننده تحویل گرفته و به یک فرده دیگر منتقل کند ، اما "دنی" یک کیفِ اشتباه را حمل میکند ، در این میان با دختری به نام" اِلی" آشنا میشود و ...
سریالی پیرامون کاراکتری به اسم Raymond Reddington که در سریال لقبش ”Red” هست خواهد بود . Red که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور FBI تازه وارد Liz Keen همکاری میکنه...