Dalton Gray

این داستان ادامه فیلم " سکوت بره ها " می باشد و در فلورانس ایتالیا پس از گذشتن یک دهه از حوادث سکوت بره ها آغاز می شود . هانیبال که یک بیمار روانی است توسط کلاریس استارلینگ که مامور FBI است در یک زندان با امنیت بسیار بالا ، ملاقات می شود . سپس او از زندان می گریزد و به امریکا باز می گردد و می کوشد تا با استارلینگ تماس بگیرد و نقشه انتقام جویی از یکی از قربانیان قدیمی اش را اجرا کند...

فیلم، داستان دو دوست از دانشکده حقوق تا شب انتخابات است. اما وقتی یکی از آنها متوجه خیانت دیگری می شود، رابطه طولانی مدتشان مورد آزمایش سختی قرار می گیرد...