در 28 ژوئن سال 1914 ، " آرشیدوک فرانتس فردیناند" در حالی که به همراهِ همسرش "سوفیا" در سارایوو در حالِ گشت زنی با ماشین هستند دستخوش یک حمله تروریستی قرار می گیرند و ...
وقتی جسد یک خواننده در حالی که غدد بویاییاش از بدنش خارج شده، به قتل میرسد، کارآگاهان گروهی از دوستان او را که با او در یک مدرسه شبانهروزی درس خواندهاند، مورد بررسی قرار میدهند.
مکس لیبرمن، دانشجوی پزشکی و شاگرد زیگموند فروید، در وین قرن بیستم، در تحقیقات یک سری قتلهای تکان دهنده به کارآگاه رینهاردت کمک میکند. این قتلها بسیار خشونتآمیز هستند و لیبرمن با استفاده از دانش روانشناسی خود، سعی میکند به کارآگاه کمک کند تا قاتل را پیدا کند.