بازیگران اسکاتلندی جولی ویلسون نیمو و گرگ همفیل به دنیای شنا در آبهای آزاد و وحشی اسکاتلند فرو میروند. آنها در برخی از وحشیترین دریاچهها، رودخانهها و خلیجهای آب های آزاداسکاتلند حضور مییابند و حول آنها سفری را آغاز میکنند. آنها نقاب مه آلود روی تن این مناطق آبی اسکاتلند را برمیدارند و در این مسیر با افراد الهامبخشی نیز آشنا میشوند...
در پیزلی ، اسکاتلند. سه پسر طبقه کارگر مشتاقانه منتظر رقص کارکنان در کارخانه فرش محلی هستند. همانطور که رقص با نقطه استعداد خود به پایان می رسد، آرزوها و جاه طلبی های آنها هم به پایان می رسد...