"چه ریورا" در منطقه ای از سانفرانسیسکو بزرگ شده که زنده ماندن در آن بسیار سخت است. او به سختی کار می کند تا زندگی اش را به درستی بسازد و به تنها دلخوشی خود یعنی پسرش "جس"، زندگی خوبی بدهد. اما وقتی حقیقتی در مورد پسرش کشف می کند همه چیز تغییر می کند...
یک قاتل زنجیره ای در شهر سان فرانسیسکو پس از هر قتل برای یک خبرنگار نامه های مرموز می فرستد. با افزایش تعداد بدن، دو کارآگاه بی وقفه مصمم هستند که به قتل عام خونین او پایان دهند....