Carl Low

یک وکیل مدافع زمانی که نقشه‌های شوم موکل خود را کشف می‌کند، خود را در موقعیتی مرگبار می‌بیند.

برندون مرد جوانی است که به تنهایی در شهر نیویورک زندگی میکند.برندون یک کارمند ساده است و زندگی خوبی دارد اما در پس این زندگی مدرنیته به ظاهر آرام مشکلات زیادی وجود دارد.

زمانی که "آلن گینسبرگ" درباره زندگی و هنر خود صحبت می کند، مشهورترین شعر او بصورت انیمیشن نشان داده می شود...