پتر و میخال، دوستانی که از دوران دبیرستان یکدیگر را میشناسند، زندگیهای کاملاً متفاوتی دارند: یکی از آنها قبلاً سر و سامان گرفته، شغل پردرآمد و خانوادهای دارد، و دیگری تنهاست و آرزوهای هنریاش به سرانجام نرسیده است. اما آنها هنوز هم با شور و اشتیاقشان متحد هستند: گرافیتی.
این فیلم که در دوران چیرگی سوسیالیسم بر چکسلواکی ساخته شده نگاهی به ماجراجویی های مهندسی به نام میرک می افکند که پی به راز های مخوف یک کارخانه و کارکنان عجیبش می برد.