شخصیتهای هالیوودی در یک جشنواره مکزیکی در سانتا باربارا شرکت میکنند. جودی گارلند بسیار جوان، قبل از رسیدن به ستاره، آهنگ La Cucaracha را با دو خواهرش می خواند...
لیدی لو خواننده ای نیویورکی و مالک کلاب شبانه بیشتر از آنچه بتوان تصور کرد دوست مرد دارد. متاسفانه یکی از آنها تبهکاری بدنام است که گریخته و برای ملاقات با او راهی می شود اما نمی داند که او با دیگران نیز رابطه دارد...
زورو همیشه نقابی سیاه به صورت داشت و شنل می پوشید ، به داد مردم فقیر می رسید و حق انان را از حاکم سنگدل و گروهبان گارسیا ی بزدل می گرفت ! و وقتی دخل یکی آدم بد ها را می آورد ، با سه ضربه شمشیر حرف Z را روی او حک می کرد! زورو (Zorro) شخصیتی داستانی است که جانستون مک کالی در سال ۱۹۱۹ خلق کرد، زورو که در زبان اسپانیایی معنای روباه دارد …
داستان این سریال در مورد سه برادر در سال 1869 است که از تنسی (یکی از ایالتهای جنوبی آمریکا) به سمته سَنتافه (مرکز ایالت نیومکزیکو آمریکا) سفر کرده تا زندگی جدیدی را شروع کنند..