دیویس با یک زن جوان که ادعا می کند دختر عمویش است ملاقات می کند. پس از تایید اینکه پدرش یک برادر پنهانی دارد، او و دو خواهرش را ملاقات می کند. حال سوال اینجاست که چه چیزی پدران آنها را از هم دور نگه داشته است؟...
داستان فیلم در مورد یک ترانه سرای خجالتی به نام "هانا" است که متوجه شده دوستش "تئو" در درمان بیماری اسکیزوفرنی خود دچار مشکل شده است. "هانا" به "تئو" که تهیه کننده ای قابل احترام است، کمک می کند تا وارد یک مرکز روانپزشکی شود و به آن پایبند بماند. این مرکز روانپزشکی سعی می کند تا نارسایی های سیستم ذهنی افراد را آشکار کند …