داستانی مرموز پیرامون یک نوار کاست و ملودی عجیبی است که در آن نهفته شده است. افرادی که به این ملودی گوش فرا میدهند، کمکم خود به زمزمهاش میپردازند و درگیر رویدادی مرموز میشوند.
دبیرستان Demon به یک سیستم پاره وقت و یک سیستم تمام وقت تقسیم می شود ، Yoshiki Murayama رئیس دبیرستان Demon است و Kaede Hanaoka این آرزو را دارد که دنیای تمام وقت را در پیش بگیرد تا روزی مورایاما را به چالش بکشد...