مادری که تازه زایمان کرده و به اختلال شخصیت مرزی (BPD) مبتلاست، باور دارد که نوزادش بعد از تولد عوض شده است. در حالی که دیگران به او شک دارند، همسرش که یک معتاد بهبودیافته است، برای یافتن فرزند واقعیشان پیش از آنکه زمان از دست برود، تلاش میکند.
این داستان در مورد سه شخصیت است که زندگیشان به هم گره میخورد: یک معلم، یک دانشآموز عاشقپیشه، و یک فیلمساز که با مشکلات درونی دستوپنجه نرم میکند. این سه نفر در کنار هم برای پیدا کردن نوجوانی که ناپدید شده، تلاش میکنند.