دوران جنگ جهانی دوم،فرانسه اشغالی."ماری لاتور" دو فرزند خود را در خانه ای کوچک بزرگ می کند.همسر او "پائول" در سال 1941 از خط مقدم به خانه بازمی گردد اما بقدری ضعیف است که نمی تواند کاری برای خود پیدا کند."ماری" متوجه می شود که می تواند از طریق سقط جنین پول بدست بیاورد و...
"دکستر گوردون" افسانه موسیقی جاز در فیلم نقش "دیل تنر" نوازنده ساکسیفونی را بازی می کند که با آرامی در برابر الکل تسلیم شده و از خانواده اش دور می شود. او پیشنهادی برای نواختن در پاریس دریافت می کند؛ جایی که مانند دیگر نوازندگان سیاه پوست آمریکایی، از احترامی که که انسانیتش گذاشته می شود لذت می برد و...