داستان فردی به نام نیشیجیما هیدتوشی که یک بازیگر و کارگردان صحنه می باشد که خوشبختانه با همسر نمایشنامه نویس خود ازدواج کرده است. اما روزی از روزها بدون هیچ دلیلی ناپدید می شود و...
این داستان درباره "ام" (m) است که نویسندهی رمانهای جنایی است و دوست دختری به مدت پنج سال به نام "اف" (F) داشته که در شب هالووین ناپدید شده است. وقتی زنی میآید و ادعا میکند خواهر اف است، ام به دنبال دوست دخترش میرود. در طول راه، افرادی که با آنها ملاقات میکند، تصویری از اف را برایش ترسیم میکنند که بسیار متفاوت از افی است که او میشناخت.