فردی به نام میسی که بیش از حد کار میکند و سخت کوش است. به میسی دستور داده میشود که برای استراحت و تجدید روحیه، به یک تعطیلات دو هفتهای برود. وی در طی این تعطیلات با مردی به نام تامی ملاقات میکند. تامی به میسی یشنهاد میدهد که به همراه خودش، به رنو (reno) سفر کند و در گروه موسیقیشان، به آواز خواندن مشغول شود...
در دوران جنگ جهانی اول،"پالمر" و "هیدن" به عنوان هنرمندان واریته به هم می پیوندند."هری پالمر" عمدا دست خود را زخمی می کند تا به ارتش فراخوانده نشود و...