به دنبال ناپدید شدن خواهرش، زنی سرخپوست که در کار کلاهبرداری است، خواهرزاده خود را از خانه پدربزرگ و مادربزرگ سفیدپوستش میرباید و با او به سوی گردهمایی ایالتی رهسپار میشود تا تنها بازماندگان خانوادهاش را در کنار هم نگه دارد.
داستان دو افسر پلیس به نام های لیفرن و چی در جنوب غربی ناواهو دهه 1970 که وقتی به دنبال سرنخ هایی در یک پرونده قتل دوگانه می گردند، مجبور می شوند اعتقادات معنوی خود را به چالش بکشند.