یک دانشمند دیوانه، خلاقیت های جهش یافته خود را می فرستد تا مردان و زنان جوان و زیبا را ربوده و به آزمایشگاه خود بازگرداند تا بتواند مغز آنها را با مغز افراد قدیمی و ثروتمند جایگزین کند...
یک کودک متقاعد می شود که پدربزرگش یک هیولاست و او را می کشد. سالها بعد او با دوستانش به تماشای محل قتل بازمیگردد. به نظر می رسد که این انتقام پدربزرگش است زیرا یکی یکی دوستانش به طرز وحشیانه ای به قتل می رسند...