کنت اورلوف، یکی از محبوبترین زنان کاترین از روسیه، به ونیز سفر میکند تا الیزابت تاراکانوا را که ادعای تاج و تخت کریمه را دارد، به زور بکشد. او در آنجا با جذابیتهای محلی پرزسس دختری سخت مقاومت میکند.
لرد روهان (جیمز میسون) که آرزوی وارثی دارد، با"کلاریسا مار" جوان زیبا (فیلیس کالورت) ازدواج می کند. اندکی بعد، کلاریسا دوست قدیمی مدرسه اش، هستر شاو (مارگارت لاکوود) را که اکنون در یک گروه بازیگری فقیر شده است، پیدا می کند و او را به خانه می آورد، غافل از اینکه هستر مدت هاست از او پرستاری می کند...
یک روستای کوچک و آرام در بریتانیا، زمانی که ساکنانش شروع به دریافت نامههای نفرتانگیز و توهینآمیزی کردند که به آنها "نامههای زهرآگین" میگویند، شوکه شدند.