دانیل نوجوان (مارتین لوب) با مادربزرگش (ژاکلین دوفران) در پاریس به خوشی زندگی می کند. اما زمانی که او برای زندگی با مادرش (اینگرید کاون) در روستاهای جنوب فرانسه فرستاده می شود، دانیل باید زندگی شهری، دوستانش و تحصیلش را رها کند...
این داستان روایتگر دگرگونی رویاهای یک پسر نوجوان است که از بازیهای ساده با سگش به رویاهای پیچیدهتری در یک جنگل رویایی کشیده میشود. اما این رویاهای زیبا به تدریج به کابوسی تلخ تبدیل میشوند