در جزیرهای دورافتاده در شیلی در سال 1880 ، دختری به نام رزا پس از قتل پدرش توسط مهاجران آلمانی، به دنبال انتقام است. او با ماتئو، رهبر یک سازمان جادوگران به نام “لا رکتا پروینسیا”، که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از جادو استفاده میکنند، همکاری میکند...
در کشوری در انتهای جهان، بالاترین مقام کلیسای کاتولیک بر زمین نشسته است. پاپ می آید تا کلام خدا را بیاورد، اما شیلی با مهم ترین بحران مذهبی در تاریخ خود در انتظار او است...