این فیلم داستان کاستاچه، یک مرد پیر رومانیایی را روایت میکند که در یک سیل بزرگ همسر و تمام اموالش را از دست میدهد. او در یک پناهگاه روستایی زندگی میکند و از فروش زمینش و ترک روستا خودداری میکند. او قصد دارد خانهاش را دوباره بسازد و به کمک و نصیحت همسایگانش گوش نمیدهد. تنها چیزی که از زندگیاش باقی مانده است، روستایش و پسرش است که با هم بیگانه شدهاند و در توکیو زندگی میکند. اما ...
سرافیم، یک فارغالتحصیل تازه از دانشکده پزشکی، در دهه ۶۰ میلادی در رومانی توسط سرنوشت به شهر عجیب و غریب پالیلولا برده میشود. پالیلولا یک شهر ارواح است، گم شده در وسط ولاخیا. یک منطقه قرنطینه، یک بیمارستان غیرمنطقی، یک کلینیک زنان که هیچ بچهای در آن به دنیا نمیآید. یک جامعه کوچک از احمقان، تنبلان، آوارگان با قلبهای فرشته در زیر خورشید زندگی میکنند...
یک گروه از جوانان در حال تست بازیگری برای نقش نیکولای چائوشسکو، رهبر کمونیست سابق رومانی هستند. این تستها، تصویری از این نسل جوان و نگاهی به میراث چائوشسکو ارائه میدهند...