این فیلم با الهام از اتفاقات واقعی، تحقیقات ژورنالیستی یک گزارشگر تلویزیونی را برای «زندانهای پرنده» آمریکایی در رومانی ارائه میکند. دینو (ایوسف پاسینا) از طریق یک رقابت از شرایط، به دنبال پرونده مرموز 631، اطلاعات درز یک پایگاه ناتو در رومانی را کشف می کند...
موگور کالینسکو، یک نوجوان رومانیایی پیامهای گرافیتی علیه رژیم دیکتاتور نیکولائه چائوشسکو نوشت و در نتیجه دستگیر، بازجویی و در نهایت توسط پلیس مخفی سرکوب شد...
داستان فیلم درباره یک استاد آمریکایی به نام Robert Traum است که برای پیدا کردن Sami the projectionist، تنها شخص زندهای که میتواند او را درباره نسبت یهودی رومانیایی خودش آگاه کند، به سفر ماجراجویانه و جالب خود در Bucovina می رود . سفر نمادین او با خطر، ناشناخته ها و غیر واقعی پر شده است، اما ...