در سال ۱۹۹۰، هنگ کنگ با افزایش شدید جرایم سازمانیافته روبرو است. تریادها برای کنترل شهر به شدت در حال رقابت هستند و به زودی ممکن است تمامی فعالیتهای مجرمانه در منطقه را در دست بگیرند.
یک زن جوان که از بدشانسی رنج می برد، برای ملاقات با دوستش به تایلند سفر می کند. در آنجا، دوستش پیشنهاد می کند که با یک جادوگر دیدن کند، که منجر به پذیرش او توسط یک روح/دیو کودک می شود که شروع به محافظت از او می کند، اما ...