با کشته شدن پیامبر جوزف اسمیت توسط اوباش، دشمنان کلیسای LDS (قدیسان آخرالزمان) گمان میکنند کلیسا با مرگ او از بین خواهد رفت. در واقع، این خطر یک احتمال واقعی است. بحران غیرقابل انکار است و قدیسان در ناوو دچار آشوب شدهاند.
کارگردان تئاتر لیلا باید با چالش برگزاری بهترین بالِی کریسمس در کنار یک همکار جدید کنار بیاید، در حالی که در این فرآیند با بابانوئل دفتر خود نیز آشنا می شود...