"استفن ددالوس"، که در خیالاتش خود را یک شاعر می داند، در طول گشت و گذار در شهر، حس پدرانه و دوستانه به "لئوپلد بلوم"، یک یهودی میانسال پیدا می کند و...
در شهری ناشناس، مادام ایرما (شلی وینترز) فاحشه خانه ای را اداره می کند که در آن افراد نقش آفرینی و سایر تخیلات جنسی را کشف می کنند. وقتی معشوق رئیس پلیس او (پیتر فالک) وارد می شود، متوجه می شود که یک انقلاب خشونت آمیز در بیرون در حال شکل گیری است و بسیاری از رهبران کشور در این قیام کشته شده اند...
این اثر نمایشی، داستانی را روایت میکند که به شکلی نوآورانه از مستندات برای پیشبرد داستان استفاده میکند. در این روایت، مخاطب به جنبههای تاریک زندگی شهری در دههی ۱۹۵۰ سفر میکند و دوربین، داستان زنی تازه طلاقگرفته به نام جودیت را دنبال میکند. جودیت که به دنبال شروعی دوباره است، در خیابانهای لسآنجلس با شخصیتهای متنوع و عجیبوغریبی روبرو میشود؛ از افراد پیشرو در مد و هنر گرفته تا افراد افراطی مذهبی.