Lidio Silva

سال 1940. »مانوئل« (دل ری)، گاودار بسیار فقیر، علیه ارباب متقبلش می شورد و او را می کشد. سپس هم راه همسرش، »رزا« (ماگالایس) به »سباستیان« (باستوس) مبلغ سیاه پوست می پیوندد و مرید او می شود.

در ایالت باهیا برزیل، یک مرد سیاه‌پوست تحصیل‌کرده به دهکده ماهیگیری زادگاهش بازمی‌گردد تا مردم را از عرفان، به‌ویژه مذهب کاندومبله که به‌عنوان عاملی برای سرکوب سیاسی و اجتماعی می‌داند، رهایی بخشد...