فیلم تاریخی باز هم روایت و تاریخچه ایاز دوران چوسان است که مردم درون سختی های زیادی به سر میبرن و وزیر های دربار شاه رو بازیچه دست خود کرده اند و لازم به ذکر است که بگیم این دوران همون دوران ژنرال بزرگ جوسان یعنی لی سون شین است کا فرماندهی ناوگان دریایی جوسان رو به عهده دارد ، در این زمان گروهی شورشی قصد قیام علیه شاه را دارند که همین موقع و زمان هم ژاپن (توشیما ) نیروهای خود رو برای حمله به ژاپن سازماندهی کرده و …
هشت سال پس از جنگ خونین هوانگ سانبیول که منتهی به نابودی کشور باکجه شد. کشور تازه تاسیس اما قدرتمند شیلا در صدد دوستی با تانگ است تا بتواند گوگوریو کشور قدرتمند چند صد ساله را برای همیشه نابود کند اما کیم مشاور ارشد و وزیر دانای شیلا خوب می داند که تانگ بخاطر اخلاق بد و حرص زیاد امکان دارد بعد از نابودی گوگوریو به شیلا نیز حمله کند به همین خاطر سعی می کند با تغییر هویت خود و متحد شدن با بخشی از نیروهای گوگوریو ضربه ای به تانگ بزند تا شیلا از جانب تانگ تهدید نشود اما …