"ویلی" خواننده ای آلمانی در سوئیس عاشق "رابرت" آهنگسازی یهودی می شود.اما خانواده او تصور می کنند "ویلی" نیز یک نازی بوده و برای آنها خطر دارد.روزی "ویلی" به "رابرت" کمک می کند اما مجبور می شود در آلمان بماند.وقتی "ویلی" شروع به خوانندگی می کند بسیار مشهور شده و همه سربازان صدای او را از رادیو می شنوند.حتی با وجود اینکه "هیتلر" خواهان ملاقات با او می شود او "رابرت" را فراموش نکرده است...