بیلی بونز دزدان دریایی پیشین در مسافرخانه ساحلی که توسط جیم هاوکینز و مادرش اداره می شود و ترس او را از کشف گروههای قدیمی خود به پسر جوان جلب می کند. پس از مرگ بونس ، جیم نقشه گنج خود را با جناب معتبر ، دکتر لایزی و اسکایر ترلاوین ، که اعزامی برای بازیابی غارت دفن شده دارند ، به اشتراک می گذارد...
در اولین بار در این کوتاه انیمیشن کلاسیک به دونالد داک بپیوندید. دونالد و پیتر پیگ از کمک به مرغ کوچک خردمند برای کاشت ذرت یا برداشت آن امتناع می ورزند ، اما آنها بسیار مایل هستند که به خوردن آن کمک کنند...
یک دختر کوچک داستانی درباره اژدها می خواند. در حالی که او به خواب می رود ، عروسک او از طریق یک سرزمین کالیکو سوار بر اسب کالیکو می شود تا با یک اژدهای کالیکو آواز سه سر نبرد کند...
در شِرلی تمپل، افسر شورشی، برای دیدن خانواده‌اش به مزرعه مخروبه‌اش بازمی‌گردد و دستگیر می‌شود. یک سرباز یانکی به او ترحم کرده و فراری‌اش را برنامه‌ریزی می‌کند. همه گرفتار می‌شوند و قرار است افسران اعدام شوند. شِرلی و «بوجانگلز» رابینسون از رئیس جمهور لینکلن التماس میکنند که دخالت کند...
میکی و دوستانش از اسکیت سواری روی رودخانه یخ زده لذت میبرند، در حالیکه میکی همراه با مینی روی برف ها عاشقانه می خرامد. دونالد در حال گول زدن پلوتو می باشد...
اسکروج یک تندخو و بخیل پیر است که هیچ ارتباطی با کریسمس ندارد. روح‌های گذشته، حال و آینده کریسمس جلوی اسکروج ظاهر می‌شوند و او را بر سفری به عمق روح و جادوی خود کریسمس میبرند...
